The Ugly Duckling and Me!

Ratso é um rato esperto e malandro que atua como empresário de shows de comédia e que quer ir ao Parque de diversões para apresentar seu novo espetáculo com a estrela principal do show, seu melhor amigo, a minhoca Wesley. Cansado de shows fracassados, Wesley desiste de se apresentar e acaba com a parceria entre ele e Ratso, mesmo assim, ele é sequestrado por Ratso, que acaba reencontrando Phyllis, uma rata perigosa e mal-humorada que sempre o persegue com a ajuda dos irmãos grandalhões Frank e Stan.

Fugindo de Phyllis, Ratso se separa de Wesley e acaba indo parar na Lagoa dos Patos, (uma espécie de terreiro para patas e galinhas) que não tem saída, e acaba encontrando um ovo abandonado, sendo obrigado por Esmeralda, a líder das galináceas, a criá-lo como seu filho. Do ovo logo nasce Feio (nome dado por Ratso) um patinho feio e desajeitado, que se torna "filho" de Ratso. Após alguns dias, Ratso consegue fugir do local, mas percebe que a feiura e o jeito desajeitado de Feio dariam um novo e belo show, e é aí que Ratso decide também levá-lo ao parque de diversões. Feio cresce e torna-se um adolescente, deixando Ratso cada vez mais surpreso.

No caminho, Feio se apaixona por Jesse, uma pata que ele salva de uma uma raposa, deixando Ratso frustrado (pois Jesse percebeu as verdadeiras intenções de Ratso, e tenta alertar Feio). Os três viajam pela floresta até chegarem ao Parque de Diversões onde são recebidos pelo primo de Ratso, Ernie (que curiosamente é um gato) e pelo melhor amigo dele, uma meia fantoche galo chamado William. Na noite do espetáculo, Feio se apresenta dançando para o público (gaivotas), mas é zombado por todos por causa de sua feiura, a partir daí ele percebe as intenções de Ratso e se decepciona.

Feio então é sequestrado por Phyllis e seus dois irmãos e é levado de volta à Lagoa dos patos, assim Ratso (com muita culpa) decide se unir a Jesse e Ernie e ir salvar seu filho. No final Feio passa por uma transformação (ficando muito bonito) e salva seu pai de Phyllis, que queria casar-se com ele a força, por ser o único rato solteiro da cidade. Feio também salva Jesse e todos os habitantes do galinheiro. Assim todos descobrem que Feio era na verdade um cisne, e que ele nasceu de um ovo de cisne, tendo que se juntar ao seu verdadeiro bando. Mas Feio agora quer ficar com Ratso (a quem sempre considerou um pai), Jesse (sua nova namorada) e com todos aqueles que ama.

Personagem	Voz original	Voz em Portugal	Voz no Brasil	Voz na França
Ratso	Morgan C. Jones	Peter Michael	Tadeu Mello[1]	Bruno Solo
Feio	Kim Larney Justin Gregg	Renato Godinho Rebeca Belo	Márcio Garcia[1] Daniel Figueira Erik Lopes (2ª Voz)	M. Pokora Victor Naudet
Gato Ernie	Drew Lucas	Paulo Pires	Armando Tiraboschi	Richard Darbois
William	Hope Brown		Sérgio Corcetti
Jesse	Aileen Mythen	Rita Pereira	Samira Fernandes	Leslie
Phyllis	Anna Olson	Cláudia Cadima	Larissa Queiroz[1]	Brigitte Virtudes
Daphne	Barbara Bergin	Helena Isabel	Márcia Regina	Dolly Vanden
Esmeralda	Barbara Bergin		Cláudia Carli	Julie Carli
Frank	Morgan C. Jones		Vagner Santos	Bruno Dubenart
Stan	Gary Hetzler		César Marchetti	Jeremy Prevost
Wesley	Paul Tylack	Bruno Ferreira	Elcio Sodré	Adrien Solis

• Vozes Adicionais: Adna Cruz, Adriana Pissardini, Agatha Paulita, Alessandra Araújo, Alex Minei, Angélica Santos, Carlos Silveira, Cecília Lemes, Cláudia Victoria, Cláudio Satiro, Dado Monteiro, Denise Reis, Diego Garcia, Diego Marques, Douglas Guedes, Elisa Villon, Fábio Lucindo, Fábio Moura, Fábio Villalonga, Fernanda Bock, Fernanda Bullara, Flávio Dias, Flora Paulita, Fritz Gianvito, Gabriela Milani, Gabriel Noya, Gilmara Sanches, Isabel de Sá, Ivo Roberto, Jussara Marques, Lene Bastos, Leonardo Camilo, Luiz Antônio Lobue, Luiz Laffey, Marcelo Campos, Marcelo Pissardini, Mauro Castro, Mauro Eduardo, Pedro Alcântara, Raquel Marinho, Raul Schlosser, Renato Márcio, Renato Soares, Robson Kumode, Rodrigo Andreatto, Rodrigo Araújo, Rosana Beltrame, Sidney César, Sidney Lilla, Silvio Giraldi, Tatiane Keplmair, Thiago Keplmair, Vagner Fagundes, Wellington Lima, Yuri Chesman e Zayra Zordan
• Direção: Gilmara Sanches
• Locutor: Affonso Amajones
• Estúdio: Centauro, SP

• Putz! A Coisa tá Feia (série)

• «Crítica e comentários ao filme» 

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