Ну, погоди! (выпуск 1)

Волк-хулиган ударом ноги опрокидывает мусорную урну, которая с грохотом улетает. Он подбирает папиросу и раскуривает её с помощью зажигалки. Бравой походкой направляется к урне, собираясь ударить по ней ещё раз, но вовремя замечает проезжающих на мотоцикле медведей-милиционеров и расшаркивается перед ними, и дождавшись когда они проедут отфутболивает урну. Довольный собой он затягивается папиросой, но упавшая капля воды тушит её. Рассерженный волк замечает, что виной этому беззаботно поливающий цветы на своём балконе Заяц. Представив себе лакомое блюдо из зайчатины, Волк находит веревку и набрасывает её как лассо на антенну на крыше. Поднимаясь по веревке он насвистывает мелодию «Песни о друге». В это время Заяц, который подравнивал ножницами свои цветы, замечает верёвку и не долго думая перерезает её. Волк падает оказываясь прямо в коляске проезжающего милицейского мотоцикла, который быстро увозит хулигана. При этом Волк размахивает кулаками и грозя Зайцу кричит: «Ну, погоди!».

Возле городского пляжа Волк стреляет в плакат с изображением Зайца трезубцем, однако, вытаскивая его, опрокидывает на себя забор.

Перешагивая через лежащих отдыхающих, Волк прибывает на городской пляж, где продолжает погоню за Зайцем.

На пирсе Волк подкрадывается сзади; садится рядом, притворяясь дружелюбным, после чего оскаливает зубы. Однако Заяц уезжает на водных лыжах; набрасывает канат с петлёй для водных лыж на неприятеля. В итоге Волк ловит пустоту, после чего делает вид, что играет в ладушки; уволакивается катером.

На трамплине Волк подкрадывается сзади. Однако Заяц прыгает в реку. Волк же отбрасывается трамплином в сторону берега.

Волк использует: угнанный у Бобров-спасателей катер; лассо, опущенное с дерева. Однако плывущий по реке Заяц ныряет; бросается косточкой персика. В итоге Волк выезжает на катере на берег, а затем — на автомобильное шоссе; срывается с дерева и попадает в своё подвешенное лассо.

В один момент Волку удаётся сбить катающегося на водных лыжах Зайца. Однако, нырнув за ним в реку в маске с трубкой, захлёбывается из-за перекрытого птичкой воздуха, но спасается Бобрами.

Также в ходе погони Волк падает на ежа; пугается лопания надувной игрушки в виде Зайца, приняв его за настоящего.

• Владимир Высоцкий — «Песня о друге» из кинофильма «Вертикаль» (музыка и слова — Владимир Высоцкий);
• Владимир Макаров — «Последняя электричка» (музыка — Давид Тухманов, слова — Михаил Ножкин);
• Квартет Бориса Тихонова — «Весенний вальс» (Борис Тихонов);
• Ансамбль электромузыкальных инструментов под управлением Вячеслава Мещерина (соло на вибрафоне — Александр Селивачёв) — «Искрящийся снег» (Раймонд Валгре, автор инструментовки — Александр Селивачёв);
• Танцевальный оркестр Берлинского радио под управлением Гюнтера Голлаша — «Биг-бэнд галоп» (Харри Зигер);
• Квартет Бориса Тихонова — «В поход» (Борис Тихонов).

Момент представления Волком приготовленного Зайца в тарелке озвучен мелодией, сыгранной на вибрафоне Геннадием Крыловым.

В эпизоде с титрами звучит неизменная музыкальная композиция «Водные лыжи» Тамаша Деака в исполнении вокального ансамбля «Гармония» и инструментального ансамбля «Деак».

После выхода мультфильма Вячеславу Котёночкину позвонил композитор песни «Последняя электричка» — Давид Тухманов:

Раздался только один звонок.

 — Это у вас в фильме использована песня «Опять от меня сбежала последняя электричка…»?

 — Да. В нашем фильме, — признался я. И приготовился отбиваться от претензий.

 — Ну и молодцы! — я услышал в трубке смех. — Послушайте, мы с вами, правда, незнакомы… Но у меня дома есть бутылка отличного коньяка. В Армении подарили. Надо бы распить.

 — Неплохое предложение, — согласился я. — А с кем, собственно, я буду пить армянский коньяк?

 — С автором песни.

Это был Давид Тухманов. Ту бутылку мы с ним так и не распили.

— Вячеслав Котёночкин^[1]

Первоначально Вячеслав Котёночкин хотел слышать в роли Волка Владимира Высоцкого. Певец, прочитав сценарий, загорелся не только озвучить персонажа, но и написать для него песню. Однако Высоцкого не утвердили, поскольку в то время он попал в число нежелательных артистов^[2].

Для озвучивания утопающего Волка Анатолию Папанову приготовили воду в стакане. Но актёр, сказав, что всё надо делать с максимальной достоверностью, чтобы зрители поверили в реальность происходящего, потребовал ведро. Увлёкшись, Анатолий Папанов нахлебался воды и вымок с головы до ног. Однако результатом был очень доволен^[1][3].

Обсуждение картины на худсовете, по словам Вячеслава Котёночкина, прошло относительно ровно. Однако режиссёра задело замечание Фёдора Хитрука, увидевшего в мультфильме отступление от традиций, подражание не лучшему американскому кино и присутствие чего-то пошлого. Однако в 1986 году создатель «Каникул Бонифация» и «Винни-Пуха», очень высоко оценивая «Ну, погоди!», отметил «филигранность каждого трюка»^[1].

Зрительский успех у картины оказался оглушительным. По словам сына Вячеслава Котёночкина Алексея: «…Народ рыдал от хохота ещё до того, как Волк что-либо делал в кадре. Романтический приблатнённый герой оказался всем потрясающе близок… я лично наблюдал, как тётенька в первом ряду в кинотеатре „Баррикады“ упала со стула и корчилась в конвульсиях от хохота…»^[4]

• Кадры из фильма Архивная копия от 29 сентября 2007 на Wayback Machine
• Диафильм Ну, погоди! выпуск 1 Архивная копия от 5 октября 2011 на Wayback Machine